운용프로세스

INVESTMENT

배당 등 Income Style 주식을 병행하여
안정성 가미 및 철저한 리서치를 통해 지속성장가능기업 발굴에 초점을 둡니다.

  • 투자 유니버스(UNIVERSE) 구성
  • 투자 집행
데이터 분석
데이터분석을 통한
투자 기회 포착
기본원칙선정
철저한 백테스팅 결과를
기반으로 기본원칙선정
기업분석
재무제표 및 사업보고서
주식담당자통화 기업탐방
종목선정
주 1회 종목선정 회의 및
운용역의 면밀한 검토 후
종목선정
투자진행
SAEM 메뉴얼과
시스템에 의한 원칙매매
복기
투자의사결정의 복기를
통한 반성과 성장
단계별 리스크 관리방안
  • 사전관리
  • 중간관리
  • 사후관리
위험관리규정 및 내부통제기준에 따른 투자가이드라인
투자유니버스
편입비율, 헤지비율
위험관리위원회 제도화
집합투자재산위원회 제도화
상시 리스크 모니터링
편입비중, 베타, 추적 오차 등
일일 Compliance점검
법규 및 약관 위반 사항 점검
업무상 행정 실수 수지 점검
리스크제거 프로세스 가동
리스크 한도 초과 단계별 제거
범위, 절차, 기간 시스템화
사후 Compliance Check
발견 시 즉각 해당 운용역으로 하여금
해소토록 통지 및 보고
사후관리 위해 보관/기록