INVESTMENT
배당 등 Income Style 주식을 병행하여
안정성 가미 및 철저한 리서치를 통해 지속성장가능기업 발굴에 초점을 둡니다.
- 투자 유니버스(UNIVERSE) 구성
- 투자 집행
- 데이터 분석
- 데이터분석을 통한
투자 기회 포착
- 기본원칙선정
- 철저한 백테스팅 결과를
기반으로 기본원칙선정
- 기업분석
- 재무제표 및 사업보고서
주식담당자통화 기업탐방
- 종목선정
- 주 1회 종목선정 회의 및
운용역의 면밀한 검토 후
종목선정
- 투자진행
- SAEM 메뉴얼과
시스템에 의한 원칙매매
- 복기
- 투자의사결정의 복기를
통한 반성과 성장
단계별 리스크 관리방안
- 위험관리규정 및 내부통제기준에
따른 투자가이드라인
- 투자유니버스
- 편입비율, 헤지비율
- 위험관리위원회 제도화
- 집합투자재산위원회 제도화
- 상시 리스크 모니터링
- 편입비중, 베타, 추적 오차 등
- 일일 Compliance점검
- 법규 및 약관 위반 사항 점검
- 업무상 행정 실수 수지 점검
- 리스크제거 프로세스 가동
- 리스크 한도 초과 단계별 제거
- 범위, 절차, 기간 시스템화
- 사후 Compliance Check
- 발견 시 즉각 해당 운용역으로 하여금
해소토록 통지 및 보고
- 사후관리 위해 보관/기록